“從今年1月~9月份的結(jié)構(gòu)比例分析，超高功率石墨電極比例明顯增加，出口量也同比增長(zhǎng)25%，這是炭素行業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整方面的亮點(diǎn)。同時(shí)，未來(lái)2年~3年內(nèi)，炭素行業(yè)將進(jìn)入重新洗牌的高峰期。這一段時(shí)間內(nèi)，炭素行業(yè)重組和優(yōu)勝劣汰將加速，預(yù)計(jì)會(huì)形成一部分有相當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)力的炭素企業(yè)，而競(jìng)爭(zhēng)力不足的企業(yè)會(huì)冬眠、休克或者死亡，市場(chǎng)也會(huì)達(dá)到新的平衡。到那時(shí)，炭素行業(yè)會(huì)迎來(lái)新的機(jī)遇和發(fā)展。”11月7日，在中國(guó)炭素行業(yè)協(xié)會(huì)六屆五次會(huì)員大會(huì)暨炭素行業(yè)發(fā)展高峰論壇上，中國(guó)炭素行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，方大集團(tuán)高級(jí)合伙人、執(zhí)行董事兼總裁閆奎興表示。
據(jù)了解，當(dāng)前，除了少數(shù)企業(yè)和一些大規(guī)格產(chǎn)品外，絕大多數(shù)炭素企業(yè)的常規(guī)炭素產(chǎn)品都在虧損銷售，炭素行業(yè)需要形成共識(shí)和自律，在服務(wù)下游企業(yè)的同時(shí)，集中力量加快科技創(chuàng)新。
經(jīng)濟(jì)效益豐厚導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重
閆奎興表示，2018年是炭素行業(yè)繼2017年突然爆發(fā)之后最紅火的一年。炭素行業(yè)各大品種生產(chǎn)企業(yè)都取得了豐厚的經(jīng)濟(jì)效益，尤其是石墨電極生產(chǎn)企業(yè)收獲了炭素人意想不到的、歷史上從未有過(guò)的豐厚的經(jīng)濟(jì)效益。
2018年，炭素行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值4797896萬(wàn)元，同比增加53.92%；炭素制品總產(chǎn)量達(dá)4075533噸，同比增加0.29%；銷售收入達(dá)4793851萬(wàn)元，同比增加47.41%；實(shí)現(xiàn)利稅總額2093968萬(wàn)元，同比增加88.25%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1537103萬(wàn)元，同比增加116.05%。
但同時(shí)，炭素行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象有所抬頭。自2019年初開(kāi)始，炭素產(chǎn)品銷售價(jià)格便一路下滑，尤其是石墨電極價(jià)格下滑的幅度更大，已經(jīng)有部分企業(yè)出現(xiàn)虧損。
今年1月~9月份，炭素行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2555922萬(wàn)元，同比減少29.77%；炭素制品總產(chǎn)量達(dá)3412383噸，同比減少6.98%；銷售收入達(dá)2477287萬(wàn)元，同比減少33.67%；實(shí)現(xiàn)利稅總額376082萬(wàn)元，同比減少73.00%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額395040萬(wàn)元，同比減少69.74%；炭素制品庫(kù)存總量達(dá)374007噸，同比增加19.28%；炭素制品出口量為316865噸，同比減少20.26%；出口創(chuàng)匯108072萬(wàn)美元，同比減少29.97%。
據(jù)了解，今年1月~9月份，石墨電極產(chǎn)量為512560噸，同比增加6.42%。其中，普通功率產(chǎn)品為77991噸，同比減少35.29%；高功率產(chǎn)品為158156噸，同比減少5.88%；超高功率產(chǎn)品為276413噸，同比增加43.15%。同期，石墨電極出口量為117883噸，同比增加17.23%，其中超高功率的達(dá)80094噸，同比增加25.6%。同期，礦熱爐用炭（石墨）電極產(chǎn)量為71388噸，同比下降20.72%。
近期，國(guó)內(nèi)主要工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)自建硅用炭（石墨）電極生產(chǎn)廠，導(dǎo)致這類產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，市場(chǎng)上呈現(xiàn)壓價(jià)搶市場(chǎng)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)營(yíng)銷運(yùn)作困難重重，生產(chǎn)企業(yè)微利運(yùn)行。
未來(lái)2年~3年將殘酷洗牌，但前景廣闊
“炭素行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩形勢(shì)極其嚴(yán)峻。”閆奎興指出，自2017年起，炭素行業(yè)主要產(chǎn)品，特別是石墨電極的供求關(guān)系發(fā)生重大變化，由買方市場(chǎng)迅速變成賣方市場(chǎng)，價(jià)格快速大幅上揚(yáng)。2017年、2018年的突然爆發(fā)，對(duì)沉寂和虧損多年的炭素行業(yè)而言是難得的好事，是歷史上從未有過(guò)的局面。不過(guò)對(duì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展而言，這又是壞事。
從2017年下半年開(kāi)始，炭素產(chǎn)業(yè)改造擴(kuò)產(chǎn)、新建熱火朝天。其中，石墨電極已經(jīng)形成的產(chǎn)能為190萬(wàn)噸（190萬(wàn)噸已經(jīng)是全球的需求量了），產(chǎn)能利用率僅在42%。如果再加上尚未投產(chǎn)的在建產(chǎn)能、規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能，以及停產(chǎn)多年的企業(yè)又復(fù)產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)能，總產(chǎn)能合計(jì)將達(dá)到240萬(wàn)噸~270萬(wàn)噸。同時(shí)，鋁用預(yù)焙陽(yáng)極、礦熱爐用炭（石墨）電極的產(chǎn)能利用率分別在65%、45%左右。
“暴利導(dǎo)致的低水平重復(fù)建設(shè)、盲目擴(kuò)大產(chǎn)能等所造成的惡果，在2019年初開(kāi)始逐步顯現(xiàn)。”閆奎興指出，隨著新增產(chǎn)能的逐步釋放，今年1月~8月份，銷售Φ550毫米石墨電極保本，Φ500毫米以下就已虧損。到今年第四季度，如果惡性競(jìng)爭(zhēng)不能得到有效抑制，銷售Φ600毫米石墨電極也很難保本。
閆奎興預(yù)測(cè)，到2020年下半年，產(chǎn)能過(guò)剩將全面顯現(xiàn)，部分產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)可能更加殘酷，將有相當(dāng)一部分企業(yè)呈現(xiàn)虧損，資金鏈斷裂，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)難以為繼，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩導(dǎo)致重新洗牌已是必然；2021年將進(jìn)入重新洗牌的高峰期，可能要持續(xù)2年~3年。
“在未來(lái)這輪殘酷的競(jìng)爭(zhēng)與洗牌過(guò)程中，強(qiáng)者生存、弱者淘汰，是不可違背的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律。要清醒認(rèn)識(shí)，超前思維，把握企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展方向。”閆奎興指出。
閆奎興表示，炭素行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)乃至全球經(jīng)濟(jì)大鏈條中的重要組成部分，永遠(yuǎn)不會(huì)缺失。
炭素行業(yè)是國(guó)家的重要原材料工業(yè)。炭材料特性優(yōu)良，在很多領(lǐng)域是任何金屬和非金屬材料都替代不了的特殊材料，目前已被廣泛用于冶金、有色金屬、化工、機(jī)械等諸多領(lǐng)域。同時(shí)，炭素產(chǎn)品用途也將越來(lái)越廣泛，尤其是前瞻性炭素新材料納米碳、石墨烯等新材料，將是21世紀(jì)新材料工業(yè)革命的領(lǐng)軍者。
同時(shí)，炭素產(chǎn)品生產(chǎn)所用原料是石油化工、煤化工行業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的廢渣，即石油焦和瀝青焦。絕大多數(shù)炭素產(chǎn)品生產(chǎn)就是將石油焦或?yàn)r青焦、瀝青等作為主要原料，經(jīng)過(guò)復(fù)雜深加工生產(chǎn)出各種炭素制品（人造炭和石墨材料）。這是能源的二次利用，是典型的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。
“在極其激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，垮掉的是部分企業(yè)，而不是行業(yè)。” 閆奎興對(duì)炭素行業(yè)的未來(lái)充滿信心。
炭素行業(yè)新發(fā)展需要多管齊下
會(huì)上，閆奎興表示，要推進(jìn)炭素行業(yè)新發(fā)展，近期需要著重做好以下工作：
一是推進(jìn)兼并重組。“我們要抓住產(chǎn)能過(guò)剩、面臨重新洗牌的機(jī)遇，推動(dòng)和加速兼并重組。”閆奎興指出，行業(yè)協(xié)會(huì)將推動(dòng)和服務(wù)于“加速同行業(yè)或上下游產(chǎn)業(yè)鏈的兼并重組”。這種整合及兼并重組，既要考慮在國(guó)內(nèi)同行業(yè)及上下游實(shí)行，也可以考慮走出去，在國(guó)際市場(chǎng)的同行業(yè)及上下游實(shí)行兼并重組、控股或參股。
“通過(guò)整合重組，逐漸形成幾個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)、技術(shù)實(shí)力雄厚、產(chǎn)業(yè)鏈較完善、管理現(xiàn)代化、在國(guó)際市場(chǎng)有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的炭素集團(tuán)，這對(duì)中國(guó)炭素工業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)健康可持續(xù)發(fā)展，對(duì)我國(guó)由炭素大國(guó)向炭素強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變，有著重要的現(xiàn)實(shí)意義和長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。”閆奎興表示。
二是堅(jiān)持綠色發(fā)展。據(jù)了解，新發(fā)布的《炭素單位產(chǎn)品能源消耗限額》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)已開(kāi)始實(shí)施，《炭素工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)也于2019年9月1日開(kāi)始實(shí)施。閆奎興表示：“我們要對(duì)標(biāo)并強(qiáng)化節(jié)能降耗管理，進(jìn)一步降低產(chǎn)品能源消耗。在環(huán)保方面，我們要實(shí)施綠色炭素戰(zhàn)略，不能滿足于達(dá)標(biāo)排放，要舍得投資，加速環(huán)保設(shè)備升級(jí)換代，實(shí)現(xiàn)超低排放。”
三是做好國(guó)際貿(mào)易。“我們要高度關(guān)注反傾銷動(dòng)向，密切與商務(wù)部、機(jī)電商會(huì)等有關(guān)部門合作，做好反傾銷調(diào)查，組織涉案企業(yè)積極應(yīng)訴。協(xié)調(diào)解決好應(yīng)訴過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，共同維護(hù)國(guó)家利益、行業(yè)利益和會(huì)員企業(yè)利益。我們要未雨綢繆，建立反傾銷預(yù)警機(jī)制，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。企業(yè)在市場(chǎng)的第一線，對(duì)市場(chǎng)情況最熟悉，最敏感。這項(xiàng)工作由協(xié)會(huì)牽頭，各企業(yè)要緊密配合。”閆奎興指出。
四是加強(qiáng)行業(yè)自律。“去過(guò)剩產(chǎn)能、遏制無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)是擺在我國(guó)絕大多數(shù)行業(yè)面前的大事。在這種形勢(shì)下，我們要有所作為。具體說(shuō)，要盡最大努力倡導(dǎo)自律。目前的壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)到了白熱化的地步，非常殘酷，不能再這樣打下去了。”閆奎興指出。
五是加速科技創(chuàng)新。“我們的短板主要在部分產(chǎn)品和原料。產(chǎn)品短板，一是特殊領(lǐng)域用“三高”（高強(qiáng)度、高密度、高純度）石墨，二是碳纖維復(fù)合材料。原料短板，一是生產(chǎn)超高功率石墨電極接頭焦和大規(guī)格超高功率石墨電極的本體針狀焦，目前還依賴進(jìn)口；二是生產(chǎn)聚丙烯腈基碳纖維的原料聚丙烯腈原絲，目前在全球按戰(zhàn)略物質(zhì)控制，很難進(jìn)口。這兩大短板嚴(yán)重制約著中國(guó)炭素高端產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)和國(guó)家特殊領(lǐng)域的發(fā)展需求。”閆奎興表示。
閆奎興呼吁，炭素行業(yè)產(chǎn)品要從量的增加轉(zhuǎn)為質(zhì)的提升和結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，炭素制品要適應(yīng)鋼鐵、電解鋁、礦熱爐等用戶企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，并為用戶節(jié)能降耗提供強(qiáng)有力的保證；炭素新材料要適應(yīng)太陽(yáng)能、核能等新能源產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快、航天航空業(yè)迅速發(fā)展、國(guó)防軍工技術(shù)進(jìn)步的需要；要加速發(fā)展具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和自主創(chuàng)新的炭素新材料；要放眼全產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)和突破，與上下游緊密協(xié)作，盡快做好針狀焦和聚丙烯腈原絲等原料的質(zhì)量突破和提高，打破壟斷、以產(chǎn)頂進(jìn)。
“近些年，炭素行業(yè)在補(bǔ)短板方面是有進(jìn)步的，尤其是油系針狀焦企業(yè)。它們?cè)谝?guī)模化生產(chǎn)以后，緩解了我國(guó)發(fā)展高檔石墨電極這個(gè)問(wèn)題，但是并沒(méi)有從根本上解決我國(guó)炭素行業(yè)大而不強(qiáng)的問(wèn)題。個(gè)人認(rèn)為，我們的差距固然在原料和工藝技術(shù)軟件方面，但裝備工藝也是炭素行業(yè)的短板，主要反映在全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、各種能耗和質(zhì)量指標(biāo)等方面。石墨電極企業(yè)在2017年~2018年期間有較好的盈利，在當(dāng)前形勢(shì)下，突出量的發(fā)展意義已經(jīng)不大，建議這些企業(yè)接下來(lái)在裝備和技術(shù)水平的提升上多下功夫。”閆奎興補(bǔ)充說(shuō)。
